A1 Джунгли– Эпитафия
Bass Guitar – Михаил Смирнов
Drums – Иван "Ян" Феденко
Guitar – Андрей Отряскин 8:17
A2 Сезон Дождей– РИО
Bass Guitar – Алексей Зубарев
Drums – Алексей Петров
Guitar, Keyboards, Vocals – Максим Пшеничный 4:18
A3 Тайное Голосование– Мухи Жужжат
Bass Guitar – Сергей Голубев
Drums – Андрей Вепров
Guitar – Алексей "Левон" Савленков
Saxophone – Сергей Ячменёв
Vocals – Вячеслав Петкун 4:54
A4 Колибри– Манера Поведения
Vocals – Елена Юранова, Инна Волкова, Ирина Шароватова, Наталья "Уличная" Пивоварова, Ольга Фещенко 2:50
B1 Корпус 2– Слепой Дождь
Clarinet – Евгений Бахмет
Drums – Александр Коваленко
Guitar – Валерий Кобушко, Константин Ермаков
Saxophone – Сергей Ячменёв
Vocals, Bass Guitar – Вадим Новиков 5:51
B2 Музыкальный Коллектив "Неформальное Объединение Молодёжи" – Samba Hopkins
Bass Guitar, Backing Vocals – Хафизула Сагитдулов-второй
Drums – Готлиб Ульрих Тузеаст
Keyboards, Vocals – Александр Ливер
Vocals – Иван Турист, Хафизула Сагитдулов 4:04
B3 АВИА– Голова - Как Мозоль
Drums – Александр Кондрашкин
Guitar, Vocals – Алексей Рахов
Saxophone – Евгений Жданов
Trombone – Валерий Кутейников
Trumpet – Евгений Скоблов
Vocals, Keyboards – Николай Гусев 4:34
B4 Аукцыон– Осколки
Bass Guitar – Виктор Бондарик
Drums – Борис Шавейников
Guitar – Дмитрий Матковский
Keyboards – Дмитрий Озерский
Percussion – Павел Литвинов
Saxophone – Николай Рубанов
Vocals – Владимир Весёлкин, Олег Гаркуша
Vocals, Guitar – Леонид Фёдоров